报告下载：添加199IT官方微信【i199it】，回复关键词【2016年中国机器人产业发展】即可

　　当前全球机器人市场规模不断扩大，我国机器人产业发展势头迅猛，2015年国产自主品牌工业机器人占我国市场份额首次突破30%，未来机器人需求潜力巨大，当前是机器人产业蓬勃发展的关键机遇期，要抓住机遇，发展壮大自主品牌，全面提升我国机器人产业核心竞争力。

　　据国际机器人联合会(IFR)统计，2015年全球工业机器人销量超过24万台，同比增长8%。2006-2015年，全球工业机器人销量年均增速约为14%。2014年亚洲销量约占2/3，中国、韩国、日本、美国和德国五大市场的销量占全球工业机器人总销量的75%左右。近十年全球工业机器人销量见图1所示。2014年全球专用服务机器人销量为2.4万台，较2013年同比增长11.5%；销售额达到37.7亿美元，较2013年同比增长3%。2014年，全球个人/

　　2015年我国工业机器人市场规模继续保持世界第一，达到6.6万台，约占全球销量的1/4，同比增长16%，约是2012年的3倍，保有量增长至25.6万台。骨干企业不断涌现，机器人产业园快速发展。工业机器人方面骨干企业有沈阳新松、埃夫特、广州数控、哈博实、哈工大机器人、新时达、埃斯顿等；服务机器人方面骨干企业主要有科沃斯、康力优蓝、纳恩博、风行天下、优比选等。《》选取了上海机器人产业园、常州武进机器人及

　　产业园、芜湖机器人产业园等典型机器人产业园，对其发展战略、规划思路、企业培育、推广应用、技术研发、平台建设、模式创新、政策支持等方面的经验进行了梳理归纳。

　　我国工业机器人已形成环渤海、长三角、珠三角和中西部四大产业集聚区。长三角地区机器人产业发展较早，实力雄厚，发展水平较高，四大家族、国内龙头企业和科研机构于此都有所分布。珠三角地区控制系统占有优势，广州数控是国内技术领先的专业成套机床数控系统供应商，年产销数控系统占国内同类产品市场的1/2份额；此外沿海经济发达地区是国内工业机器人的主要市场，珠三角地区市场应用空间大。环渤海地区以北京、哈尔滨、沈阳为代表，科研实力较强，研究机构众多；国内代表企业有沈阳新松、哈工大机器人、哈博实等，均属于行业龙头企业，龙头企业牵引作用明显。中西部地区机器人产业起步较晚，但不甘人后，近年来借助外部科技资源，发展势头强劲，行业龙头企业埃夫特从无到有再变强，骨干企业也快速发展；研究机构偏少，本地科研资源稍显不足。

　　中国现阶段的国民经济和社会发展水平与日本上世纪80年代初期相似，工业机器人市场需求处于爆发期。全球制造业每万名工人使用工业机器人数量由5年前的50台增加到66台，其中工业发达国家机器人密度普遍超过200台，我国制造业机器人密度由5年前的11台增加到36台，我国机器人密度较低但增速较快，未来工业机器人市场潜力巨大，需求将继续保持井喷态势。预计到2020年，我国工业机器人保有量在80万台以上，机器人密度达150台以上。

　　我国从2012年开始进入人口老龄化快速发展期，“十二五”时期是我国第一个老年人口增长高峰，60岁以上老人将由1.78亿增加到2.21亿，老年人口比例由13.3%增加到16%，这将使我国养老服务面临极大挑战。此外，我国也是地震、洪涝等灾害多发国家。这些因素将使得我国有望形成全球最大的服务机器人市场。

　　预计2016年，我国机器人产业仍将面临较为复杂的发展形势，但随着我国劳动力成本快速上涨，人口红利逐渐消失，生产方式向柔性、智能、精细转变，构建以智能制造为根本特征的新型制造体系迫在眉睫，我国工业机器人新装机量有望继续保持较快速度增长，鉴于2015年数据，预计同比增长20%左右，低于《》预计的30%增速。应用领域和区域也将不断扩展。随着关键岗位机器人替代工程、安全生产(无)人化专项工程和新的应用示范政策的不断落实，工业机器人的应用领域将有望延伸到劳动强度大的纺织、物流行业，危险程度高的国防军工、民爆行业，对产品生产环境洁净度要求高的制药、

　　、食品等行业，以及危害人类健康的陶瓷、制砖等行业。随着我国西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略的加快落实，中、西部工业机器人使用量也将不断增长，长三角、珠三角等高端制造业集中区域也将会更多地使用工业机器人。

　　《》选取了国内外工业机器人、服务机器人及关键零部件三大类企业，梳理了多家企业在产品研发、技术开发、投资布局、市场开拓等方面的经验做法。其中选取的国内外工业机器人企业有ABB、库卡、安川电机、发那科、那智不二越、新松、埃夫特、广州数控、哈博实，选取的国内外服务机器人企业有iROBOT、直觉外科公司、科沃斯、纳恩博、康力优蓝，选取的国内外关键零部件企业有纳博特斯克、哈默纳科、博世力士乐、南通振康、秦川机床、苏州绿的、固高科技。

　　目前，欧、美、日等发达国家和地区凭借既有的技术优势占据了市场绝大份额。总体来看，欧洲和日本是工业机器人本体主要供应商，ABB、库卡、发那科、安川电机四大巨头占据全球工业机器人本体约50%的市场份额。另外，在机器人系统集成方面，除了机器人本体企业的集成业务，知名的独立系统集成商还包括德国杜尔、徕斯和意大利柯马等。在关键零部件方面，机器人减速器70%以上市场份额被日本纳博特斯克（Nabtesco）和哈默纳科（H

　　我国工业机器人产业总体上还处于产业形成期，品牌认知度缺乏，应用市场基本被外资企业占据，四大巨头（瑞典ABB，日本发那科、安川，德国库卡）产品在中国市场的占有率在70%左右。随着国外机器人企业纷纷在我国投资建设生产基地，自主品牌工业机器人生产企业发展的市场空间将进一步受限。

　　随着新一代信息网络技术与机器人技术的加速融合，具备自学习能力和自主解决问题能力的智能机器人成为未来机器人发展的重要方向。谷歌、英特尔、ABB等全球领先的科技巨头通过收购机器人公司以及大量在人工智能技术方面取得先进成果的公司来加速布局智能机器人领域。2013年，美国谷歌公司收购了包括波士顿动力公司在内的，以人工智能、机器人、机械手臂、设计等领域为专长的8家机器人公司，正式进军机器人领域。2014年，ABB投资了拥有先进的人工智能技术公司的Vicarious，以此提高ABB工业机器人的人工智能化水平，增强工业机器人领域的发展优势。2016年，英特尔投资了酒店服务机器人厂商Savioke及其典型产品Relay，这款机器人能够在宾馆内传送牙膏、毛巾等物品，已经在十多家酒店应用。

　　近年来，国内的阿里巴巴、百度、腾讯、小米等互联网企业纷纷进军机器人行业，相对于工业机器人，国内的互联网巨头更加青睐于投资服务机器人领域。2015年4月，阿里巴巴集团宣布联合富士康投资日本软银集团旗下机器人控股子公司SBRH，推进其全球首个具有感情的机器人产品“Pepper”启动量产。2015年6月，国内平衡车厂商纳恩博获得了小米科技、红杉资本、顺为资本、华山资本8000万美元的投资，并成功收购了平衡车鼻祖——赛格威Segway，成为全球最具影响力的智能短途交通行业领导品牌。2015年12月，科大讯飞股份有限公司战略入股深圳市优必选科技有限公司，有力促进了科大讯飞智能语音技术的推广和应用。

　　日本、韩国和德国是工业机器人主要产销国，其保有量和年度新增量都位居全球前列。2014年，日本、韩国、德国机器人市场规模分别为2.9万台、2.1万台、2万台，三国市场之和占全球的30.9%，相比2013年的36.3%有所下降。日本机器人制造商国际竞争力强，在全球机器人制造商四大家族中独占两席。2013年日本、韩国、德国机器人保有量分别为30.4万台、15.6万台、16.8万台。韩国、日本的机器人密度在全球列居前两位，2013年，韩国每万名工人工业机器人拥有量为437台，日本为323台。相比之下，我国是工业机器人主要的销售国而不是生产国，2015年我国机器人的新增量为6.6万台，其中国产自主品牌工业机器人销量为2.2万台，首次国内市场份额占比超过30%。

　　发达国家机器人产业发展具有自身的特点。美国在系统集成、医疗机器人和国防军工机器人等方面存在优势。欧盟在工业机器人和医疗机器人领域处于领先地位。日本在机器人生产、应用、主要零部件供给和研究等各方面在全球优势明显。韩国机器人产业虽起步较晚，但依托

　　、电子等行业，产业竞争力快速提升。近年来，发达国家为了保持机器人产业方面的既有优势并进一步发展，纷纷进行战略部署。

　　目前，工业机器人广泛应用于汽车、机械加工、电气/电子、橡胶及塑料、食品、物流等诸多工业行业，其中，汽车产业和电气/电子行业是应用量最大的行业。2015年我国自主品牌工业机器人应用于国民经济36个行业大类，87个行业中类，与上年相比应用领域进一步拓展。具体应用行业涉及金属制品业、农副食品加工业、医药制造业、有色金属冶炼和压延工业、食品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业等领域。其中以金属加工机械制造、物料搬运设备制造为代表的通用设备制造业和以电子器件、通信设备、视听设备为代表的电子产品制造业，在自主品牌工业机器人销售总量中的占比最高，分别占18.9%和17.1%。相比在汽车行业中，四大家族的产品已经占据了整机厂商的大部分份额，目前自主品牌机器人性能与价格还不能与国外优势产品相比，造成其在汽车行业里竞争力较低。

　　2015年，各大外资厂商加速在我国的战略布局。国外机器人企业在我国的投资大体呈现两个特征。一是从借助销售渠道发展到全产业链进入。国外机器人企业一般是从代理销售、提供售后服务（机器人的保养、维护、维修等）和技术支持开始进入我国市场，发展到把生产、研发、工程中心都转移到我国，提供全套系列的机器人系统。例如ABB、安川电机、KUKA、徕斯等。二是从整机组装深入到关键部件生产。ABB、安川电机等均已在我国建立了生产基地，安川电机在江苏省常州市建设的产业机器人工厂，不仅生产用来组装汽车、搬运、熔接及涂装等机器人，而且涉及附属品、零部件的开发、设计、生产；2015年日本纳博特斯克株式会社与上海机电联合投资，落户武进高新区，计划2016年底投产，年产20万台精密减速机；库卡机器人工程中心签约入驻顺德；ABB在珠海设立全资子公司并开展机器人应用集成业务；安川电机联合美的集团，全面进军中国家电制造市场。

　　《》提出当前我国机器人产业发展存在的五个主要问题。一是自主创新能力不强，尽管我国基本掌握了本体设计制造、控制系统软硬件、运动规划等工业机器人相关技术，但总体技术水平与国外相比，仍存在较大差距；我国缺乏核心及关键技术的原创性成果和创新理念，缺乏面向企业及市场需求的问题依然突出；、伺服电机、伺服驱动器、等高可靠性基础功能部件方面的技术差距尤为突出，长期依赖进口。

　　二是产品以中低端为主，国产工业机器人以中低端产品为主，主要是搬运和上下料机器人，大多为三轴和四轴机器人，应用于汽车制造、焊接等高端行业领域的六轴或以上高端工业机器人市场主要被日本和欧美企业占据，国产六轴工业机器人占全国工业机器人新装机量不足10%；来自国外产品的竞争激烈，2015年国产工业机器人在我国销量为2.2万台，在市场总额中占比首次突破30%；外资企业积极扩产，并且从整机组装深入到关键部件生产。

　　三是企业成本压力大，核心部件长期依赖进口的局面依然难以改变，企业成本压力大，2015年约有75%的由日本进口，主要供应商是哈默纳科、纳博特斯克和住友公司等；伺服电机和驱动超过80%依赖进口，主要来自日本、欧美以及中国地区；关键零部件大量依赖进口，导致国内企业生产成本压力大，比之于外企，国内企业要以高出近4倍的价格购买减速器，以近2倍的价格购买伺服驱动。